Eine CRM-Implementierung – auch Integration genannt – ist ein Prozess, der eine solide Vorbereitung, Umsetzung und (möglicherweise) Begleitung erfordert. Nur so können Sie das Beste aus der Software und Ihren Zielen herausholen. Zudem spart eine fundierte Betrachtung des gesamten Prozesses – und letztlich der Anwendung – viel Zeit. Bist du hängen geblieben? Dann können Sie jederzeit eine Implementierung oder Integration in Zusammenarbeit mit einem Spezialisten durchführen. Um Ihnen jedoch eine Grundlage zu geben, auf der Sie aufbauen können, listen wir in diesem Blog 7 Schritte auf, um Ihre CRM-Implementierung zum Erfolg zu führen.
1. Auftaktsitzung
In einer Kick-off-Session wird die Basis für einen Umsetzungsplan gelegt. Während dieser Sitzung skizzieren Sie das Konzept und die Ziele – kurz- und langfristig! Der Rahmen dieses Plans besteht aus der Definition der Herausforderungen, der Datenstruktur, der verwendeten Begriffe, des Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesses und schließlich der Customer Journey. Sie führen dann eine Übersetzung in verschiedene Folgeschritte durch. Diese Schritte sind letztendlich die Grundlage für die Implementierung Ihres CRM.
Ist die Deadline knapp? Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um eine endgültige Planung vorzunehmen. Basierend auf dem gewählten CRM, den gewünschten Optionen und Funktionen, der Anpassung und mehr kann der Implementierungsprozess mehrere Wochen bis mehrere Monate dauern. Denken Sie also daran, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Nach der Implementierung des CRM können Sie viele Aufgaben so viel effizienter gestalten, dass Sie diese Zeit im Handumdrehen zurückerhalten. Du willst etwas mehr Grip? Nach unserer Erfahrung dauert die durchschnittliche Implementierung etwa 4 bis 8 Wochen.
2. Inventar verarbeiten
Steht der Plan? Dann ist es an der Zeit, die aktuellen Marketingaktivitäten und Vertriebsprozesse im Detail abzubilden. Das heißt, Sie bauen weiter auf den in Schritt 1 definierten Prozessen auf. Der Einblick in diese Prozesse ist wichtig, um ein geeignetes CRM auszuwählen und die verschiedenen Komponenten zu priorisieren, die innerhalb dieser Prozesse implementiert werden sollen. Außerdem schaust du, wie die Ziele aus dem Kick-Off zu den aktuellen Prozessen passen und passt sie gegebenenfalls an. Darüber hinaus geben Sie Einblick, welche Informationen zu den verschiedenen Leads verfügbar sind und welche Eigenschaften für Unternehmen, Personen und Deals innerhalb der Geschäftsprozesse wesentlich sind.
3. CRM-Auswahl und Kommunikation
Möglicherweise haben Sie Ihre Wahl bereits im Voraus getroffen, aber am besten wählen Sie Ihr CRM-System erst, nachdem Sie die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Organisation erfasst haben. Brauchen Sie noch mehr Orientierung? In diesem Blog erklären wir der Unterschied zwischen HubSpot und Microsoft Dynamics von. Es gibt jedoch verschiedene Systeme, an die Sie denken können, aber unten finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten:
Konnten Sie sich entscheiden? Nett! Dann können Sie schon fast mit der eigentlichen Implementierung bzw. Integration des neuen CRM-Systems beginnen. Aber zuerst ist es wichtig, die Leute, die dieses System verwenden werden, darüber zu informieren und zu informieren, was passieren wird. Trotz der vielen Vorteile eines guten CRM-Systems ist es eine radikale Umstellung, auch für Ihre Mitarbeiter. Führen Sie die Beteiligten also Schritt für Schritt durch die Ziele und Vorteile des Systems. Wesentlich, denn wenn das System nicht akzeptiert wird, werden keine Ziele erreicht. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter ins Boot holen, wird die Umsetzung mit offenen Armen empfangen.
4. CRM-Implementierung
Die Ziele sind gesetzt, das CRM ist ausgewählt; Es ist an der Zeit, das CRM tatsächlich zu implementieren. Um diesen – durchaus weitreichenden Prozess – in die richtigen Bahnen zu lenken, empfiehlt es sich, jemanden zu ernennen, der das Projekt begleitet und die Ziele und die interne Kommunikation überwacht. Diese Person hat die Aufgabe, Folgeschritte und Aufgaben zu verteilen und die Qualität der Verantwortung der Mitarbeiter zu überwachen. Bei Problemen oder Fragen ist diese Person auch Ansprechpartner. Das müssen Sie nicht intern lösen, wenn dafür keine Zeit oder Kapazität vorhanden ist, diese Person kann auch fiktiv in Form einer Fachagentur sein.
Die reale Umsetzung erfolgt Schritt für Schritt anhand des Wunschpakets, der Priorisierung und der Funktionen, die ein CRM haben muss. Diese Implementierung umfasst die Implementierung der verschiedenen Eigenschaften, Inhaltselemente (Vorlagen und Snippets), Automatisierungen und anderer Komponenten.
5. Datenbereinigung und -migration
Ist es CRM? Dann ist es wichtig, verschiedene Datenquellen im System zu implementieren. Das ist wichtig, denn das gewählte CRM ist der Ort, an dem zu Daten über Leads, Interessenten, Kunden und Geschäfte werden gespeichert. Es ist wichtig, diese Daten zum Nutzen der Marketing- und Vertriebsmitarbeiter richtig zu verwalten.
Wechseln Sie von einem anderen CRM? Stellen Sie sicher, dass Sie sauber beginnen und dass es keine Duplikate in Ihren Daten gibt. Sie können auch daran denken, Formularfelder als „Pflichtfelder“ zu markieren. So können Sie sicher sein, dass Ihnen immer die richtigen Vitaldaten zur Verfügung stehen.
6 . Schulung
Wenn die Daten migriert sind, müssen Ihre Mitarbeiter und Kollegen den Umgang mit diesem neuen CRM noch erlernen. Was sind zum Beispiel die grundlegenden Funktionalitäten und wie können sie erweitert werden, um wirklich das Beste aus dem CRM herauszuholen? Wenn die ersten Funktionalitäten einsatzbereit sind, kann das Testen in Sprints innerhalb der entsprechenden Abteilung erfolgen. Die Mitarbeiter, die damit arbeiten müssen, müssen den Mehrwert des CRM unbedingt verstehen, um Akzeptanz zu schaffen.
Es ist entscheidend, der Schulung viel Aufmerksamkeit zu widmen, damit Sie und Ihre Kollegen effektiv mit dem neuen CMS arbeiten können.
7. Verwaltung und Optimierung
Können Sie und Ihr Team mit dem neuen CRM loslegen? Dann ist es Zeit für Optimierungen. Um dies richtig zu tun, kann das CRM-Reifegradmodell verwendet werden. Dieses Modell zielt auf die strukturelle Weiterentwicklung des CRM ab. Dies kann durch technische Anpassungen, Schulungen oder Workshops für Mitarbeiter erfolgen. Dabei werden die unterschiedlichen Entwicklungen in den verlinkten Kanälen, die Marketingaktivitäten und andere Anpassungen berücksichtigt. Sie möchten mehr über dieses Modell oder die Möglichkeiten eines CRM erfahren? Dann nehme Kontakt auf!
Es kann klug sein, eine Agentur hinzuzuziehen, um Ihre CRM-Implementierung und -Optimierung in die richtige Richtung zu lenken. Social Brothers hat viel Erfahrung mit der Implementierung und Integration verschiedener CRM-Systeme wie z HubSpot, Microsoft Dynamics, Salesforce und mehr.
Wir kennen die Fallstricke, aber auch die Möglichkeiten und können Ihnen helfen, Ihre Wünsche und Ziele auf ein bestimmtes CRM zuzuschneiden. Zu einer CRM-Implementierung gehört viel mehr, als in einem einzigen Blog behandelt werden kann. Ein CRM kann Ihrem Unternehmen beim Wachstum helfen, indem es Sie stärker positioniert, intelligenter und effizienter arbeitet und das Beste aus Kundendaten macht. Wünschen Sie Beratung oder Hilfe bei Ihrer CRM-Implementierung? Social Brothers helfen Ihnen! Kontakt.
